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06-07年中國搜索引擎市場專題調研報告發布

 

 http://www.803ums.cn   2006年12月19日


 由賽迪網和賽迪顧問聯合主辦的“2006中國搜索年會”于12月19日在保利大廈舉行。以下是賽迪顧問互聯網研究中心陳文發布《2006-2007年中國搜索引擎市場專題調研報告》。
 

    今天非常高興能代表賽迪顧問和賽迪網借這個機會跟大家探討一些關于搜索引擎的東西。搜索引擎是中國互聯網發展最為理性和最成熟的領域。它的潛力和發展空間也被業界廣泛認可。所以有人稱它為第四桶金。

    由于時間的限制,我只是簡單跟大家回顧一下中國以及全球搜索引擎市場的情況,如果哪位有情趣我們可以會后繼續探討或者歡迎購買我們的研究報告。

    全球搜索引擎市場的發展狀況:2004年全球搜索引擎市場規模達到87億,2006年已經增長到204億,Google占據了50%的市場份額,其它就是雅虎和MSN,整個市場呈現高度壟斷的競爭態勢。對比一下05年和06年全球前三甲市場份額的變化同時總結一下全球搜索引擎市場的大致競爭格局。從競爭層面來看,三足鼎立的態勢依然持續Google領先優勢更明顯,WEB2.0理念逐漸滲透到搜索引擎產品中。從用戶面搜索引擎重要性不斷提升,用戶忠誠度不斷的增加。創新層面,搜索引擎廠商注重技術進步的同時有把產品和服務創新放到了同等重要的地位。

    接下來看一下中國搜索引擎市場的情況:從產業規模上來看,02年的時候中國搜索引擎只有2.5億元的規模,06年以年均60%的速度增長,已經增長了56.6億,用戶規模達到了8300萬。百度在中國搜索引擎市場格局已經達到了52%的比重,對比05年增長百度的市場份額有所增長,但是Google和雅虎相對來說有一定的下降。我們認為這種態勢,Google和雅虎競爭實力依然還是非常強大。未來這個市場的格局還沒有一個定數,同時第二陣營像搜狐和新浪還是有比較強勁的增長的。特別是06年搜狗在積極營銷策略的帶動下份額有所增長。新進入的進入者主要目標瞄準新領域尤其是垂直新領域。

    搜索引擎廠商不斷完善自己產品體系的同時,用戶黏性也得到了提升。接下來從市場競爭狀況、廠商發展策略、用戶參與程度和06年的熱點綜合闡述一下中國搜索引擎市場的特點:

    市場競爭狀況一個是競爭格局基本穩定,第一陣營企業依然占據絕對優勢。第二,新進入的廠商瞄準新增領域,尤其是垂直搜索。廠商發展策略差異化主要是渠道和推廣策略。百度重點是職銷,Google是代理商的模式。這兩種模式各有優劣,將來會有所體現,調整或者發展。

    搜索引擎已經成為網民最重要的在線活動,70%的網民都使用過搜索引擎。尤其值得關注的是企業用戶對搜索引擎逐漸在加深,這也促進了搜索引擎盈利模式的創新?偨Y一下2006年的市場熱但,搜索引擎逐漸向移動終端擴展。企業搜索正在成為廣泛關注的焦點。另外一個就是搶占用戶終端。

    接下來用戶行為做一個分析。首先是品牌認知度、產品認知度、和選擇產品考慮的因素,最后會給出結論。強調這塊主要是因為中小企業用戶是搜索引擎營銷最重要的組成部分。搜索引擎廠商對這個領域的關注遠遠高于其它領域。

    搜索引擎品牌認知度方面,百度、Google和雅虎仍然居于第一陣營,百度領先優勢和整體市場的領先優勢明顯縮小。第二陣營的中搜、新浪、搜狐等與第一陣營差距也明顯縮小,F在企業關注的是排名、本地搜索和地圖搜索也得到了企業的重視。

    對于中小企業選擇搜索引擎營銷產品的時候重點考慮因素是服務商的誠信度、知名度和服務的專業化程度。

    總結:百度有較高的中小企業忠誠度,但是相對于其它領域并不是特別突出。競價排名已經成為中小企業認知度最高的營銷本地搜索成為中小企業關注的新熱點。

    接下來是對這次搜索大賽網上調研結果的總結。這個調研大概一個月,接到有效用卷10萬份,根據這次搜索大賽搜集到的用戶信息,搜索用戶年齡結構是26-35歲比重明顯增加,這也為中國搜索引擎市場帶來了非常好的基礎。性別男性為主,女性只占四分之一,學歷結構來看依然是本科、大專高學歷用戶比重最高。這也說明搜索引擎用戶整體素質程度比較高。從區域分布上可以看到,用戶比重前十位的地區他們的用戶參與到搜索大賽的占整體用戶比重普遍低于9%,這也說明搜索引擎區域分布很均衡。

    接下來用搜索的起點和二次搜索的選擇描述一下現在搜索引擎用戶使用習慣的研究。搜索其定的是,當一個搜索引擎用戶系通過搜索引擎獲得資訊的時候,第一時間會選擇什么樣的方式?從05、和06年選擇對比可以看到,瀏覽器一欄直接輸入關鍵詞和搜索引擎網址仍然是用戶使用的最重要的方式,變成不大。變化比較大的是搜索引擎一欄,收入關鍵詞,05年是7%06年增加到了16.5%。通過下拉菜單下降了3.5%,現在搜索引擎用戶對搜索引擎選擇有一個比較成熟的認知。

二次搜索指的是當他第一次搜索沒有找到想要的結果的時候,會選擇什么樣的方式來解決?統計上可以看到五種搜索方式中05、06年沒有什么太大的變化,但是選擇比率有很大的變化,變化最大的就是增加關鍵詞重新搜索。06年比05年增加了大概15個百分點。換用另外的搜索引擎也增加了16%,F在用戶對搜索引擎有比較成熟的使用行為,他知道一個關鍵詞不行,知道選用另外一個,這是樂觀的。換用另外搜索引擎樂觀的理解就是廠商在不斷的完善產品和服務體系,廠商之間差異化更小。這說明用戶對某一個搜索引擎的忠誠度在降低,這對廠商來講是一個很大的挑戰。

在用戶選擇搜索引擎品牌的時候,考慮的影響因素主要是搜索內容是否齊全?搜索速度、使用習慣、網站穩定性等都有較高的關注。值得注意的是是否下載了工具欄,這點對用戶也有比較大的影響。06年使用系習慣已經顯現達到了16.1%。Google和雅虎分別是19.3%、10%擺渡已經占到了60%。Google和雅虎、搜狗這些企業都有所上升。這對處于領跑者地位的百度來講后續力量可能會有受到其它廠商的競爭壓力。我們認為這是得益于大規模的市場推廣活動,2006年雅虎和搜狗份額都有明顯的提升,Google中國搜索新增用戶也略有上升。

用戶盲測結果統計:

綜合搜索方面雅虎、Google是成績較高,搜狗、百度緊隨其后,音樂搜索百度有明顯的優勢,圖品搜索雅虎和中搜獲得的支持率比較高。新興的搜索市場比如論壇、問答和本地搜索也進行了調查,論壇搜索雅虎明顯高于騎虎,問答搜索里面今天百度超過了愛問,成為使用最高的搜索引擎也說明百度在這方面做了一定的努力。本地搜索Google和搜狗沒有明顯的差距,但是可以看到和其它細分搜索引擎市場相比所獲得的支持率相對較低。這塊搜索引擎市場還需要加大力度。

接下來是對調研結果的研究:

我們認為目前中國搜索引擎市場面對良好的發展機遇,一方面整體國民經濟環境非常好,另外法律也在不斷的完善,在奧運的帶動下全社會都在加大互聯網和電子商務的發展,對搜索引擎來說是非常好的機遇。另外就是移動終端的不斷升級和移動技術的進步,3G步伐的加快,為搜索引擎也提供了更廣泛的發展空間。現在搜索引擎及它所面臨的挑戰和問題主要存在于:

一方面傳統概念認為搜索引擎企業是技術主導型企業,隨著用戶對技術的熟悉,廠商會想盡辦法開發新產品和新服務滿足用戶的需求。這時候就出現了技術主導還是需求主導?作為搜索引擎我們認為技術還是發展的核心。

另外一個問題就是在整個互聯網領域都存在的渠道伙伴問題,這是需要長期努力解決的問題。其次,剛才也討論過隨著用戶對搜索引擎掌握的逐步普及,他們會自主性的選擇哪些搜索引擎適合他?這個時候廠商就面臨著搜索引擎黏性降低的問題。其次是關于市場的無序競爭和盈利模式單一的問題。我們認為搜索引擎廠商要持續創新。

基于前面的分析,我們認為未來的搜索引擎市場有以下幾個趨勢:

垂直搜索將會成為值得企業深度挖掘的方向。像旅游搜索、本地搜索、求職搜索、論壇搜索、行業細分的搜索引擎都在2006年有一個非常發展態勢,未來這種趨勢也會持續下去。渠道方面,代理和職銷模式多會有很好的發展,發展中積累經驗為整個市場進步會提供支撐。

搜索平臺也戶逐步從PC端逐漸向移動端過渡,對于這兩個終端的爭奪回來成為未來競爭的焦點。搜索引擎技術和渠道的創新核心還在于商業模式的不斷完善。未來五年搜索引擎市場會保持35-45%的高速增長,2010年將會達到78.4億人民幣。

基于前面的預測和分析提出以下建議:

現在廠商主要圍繞技術、產品和服務創新,通過這三方面的創新代動市場創新,但是最核心的還是商業模式的創新。推動這些創新可以完善產品體系,提高渠道能力,加強專業化服務水平和提升質量更好為個人用戶、廣告主和聯盟伙伴創造價值。

最后利用簡短的時間介紹一下賽迪顧問互聯網產業研究中心的情況:我們是專注于新興互聯網業務的研究領域,為互聯網行業、傳統行業用戶提供市場咨詢、戰略、品牌渠道等方面的服務。我們的產品體系包括常規研究、專項咨詢和會議活動。針對互聯網的特點細分成“關注搜索引擎、網絡游戲、即時通訊、網絡營銷常規性的研究,定期發布一些報告。同時為企業提供一些網民消費行為的研究、企業發展策劃和策略的服務。我們主要圍繞電子商務的細分領域包括B2B、B2C,包括誠信度的研究都做了相關的研究,還有電子支付等領域也有研究成果。專項咨詢方面,我們為企業和政府提供電子商務規劃。在投資機會方面,比如數字信息,和WEB2.0等方面的研究。我們還有會議活動,一方面提升自己的品牌也為企業搭建一個良好的互動平臺。我們策劃明年1月19日會召開互聯網年會,希望各位給予支持。我們還策劃電子商務年會以及針對一些互聯網新興熱點領域的系列研討、論壇。我們致力為互聯網行業用戶提供從產品、到渠道,到規劃的全套解決方案。

互聯網產業研究中心也希望跟各位共同成長,謝謝!

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